元末，群(qún )雄并起(⛓)，天下大(dà )乱(luàn )。武当为长春真人邱处机百岁办祈(qí )福大典(diǎn )，皇觉寺和(🤖)尚(shàng )朱(🕯)元璋、义(🤘)军首(❕)领郭(💹)子(💔)兴的养女马芝兰、富家(😊)女沈蓉来到武(⛏)当，与(🥋)邱处机俗家弟子张君宝(bǎo )结为好(hǎo )友(🙎)。在大(dà )漠苦练多(duō )年(nián )的赤必烈带火郎、雪鹰(yīng )来武(wǔ )(💸)当挑(tiāo )(🐞)战邱(qiū )(🏃)，邱重伤生死未卜，君(🐖)宝被擒。朱元(🚡)璋投身郭子(zǐ )兴麾下，但(dàn )被奸人所害，伦(🔪)为乞丐，欲跳(tiào )崖(yá )自(zì )尽(jìn )，幸遇(🕺)逃脱的(😉)君宝(bǎo )相救(⛴)，重拾信心(xīn )。与(yǔ )朱(👅)相恋(🐈)的沈(shěn )蓉(🔍)因(🌲)有孕来找(🐌)朱，却(què )发现朱(🐅)为了兵权与(yǔ )马芝兰(🛌)完婚(🕵)，动了胎气，难产(🏗)而(ér )死，君宝(🌒)悲愤不已。赤必烈得(🏗)知(zhī )邱处机(🈺)未死，再(🏁)次来武当山决战，两(liǎng )败俱伤(shāng )。邱临死前给(gěi )君宝留下(xià )八字(🎇)秘(mì )诀。君宝领悟(wù )秘(mì )诀，创出太极拳，改(gǎi )名张三丰。朱称帝后大(dà )开杀(shā )戒，连(lián )三(sān )(🤙)丰也不放过(guò )。三丰(fēng )怒(💽)杀(💍)十八龙骑直闯御(yù )前，欲杀朱(💦)，马皇(🌟)后赶来求情。三丰(❣)无奈放(🔘)过朱，归(🤖)隐武当(🈲)，不问(🎆)江(jiāng )湖(hú )。