故事背(👓)景设定(dìng )在20世纪(🍄)50年代(👃)。前德国歌舞演艺明星艾(🏯)尔莎·马尔斯（杰西卡·兰格饰(shì )）组(🈁)织了由一群(qún )畸形人组成(chéng )的(de )表演团体(tǐ )，在佛罗里(lǐ )达州朱庇特市开展畸(🚶)形秀。随(💯)着畸形(xíng )秀的人气不断下降，艾尔莎(📛)为了重新赢回观众，找来了长着(zhe )两(liǎng )个头的连体(tǐ )人贝特和多特(tè )（莎拉(lā )·保罗森饰(shì )）。畸形(👛)秀(🕕)成(chéng )员主要包括(🍺)“龙虾手”吉米(🧘)·达林（(📬)伊万·彼得(😉)斯饰）、(⛴)吉米的胡(🈺)须(xū )茂盛(🔮)的(👅)母亲艾(ài )瑟(🍯)尔（凯茜·贝茨(cí )饰(shì )）、长(😲)着三(⛅)个乳(rǔ )房的“三(sān )奶”德西蕾（安吉拉(lā )·贝(🏗)塞(sāi )特(🗒)饰）等(děng )。本就(jiù )处于社会底层的畸形人们(men )在遭遇(yù )来(🏚)自(zì )(🈲)外(🈶)在压(yā )力(lì )(🐞)的同时，还(🌔)不断遇到各(gè )种(zhǒng )麻烦(fán )：连体姐妹作为杀(shā )人嫌疑犯(🕝)，被警方要求带(dài )走(zǒu )调查；娇惯心理(lǐ )变态的富家(🤮)公子(zǐ )丹迪·(🗻)莫特(😀)（芬·维特(tè )(🥖)洛克饰）疯狂追求(🔷)连(🤼)体(💦)姐妹(mèi )，以杀(shā )人浴血为(🐑)乐；职业骗子斯(sī )坦利（(🐺)丹(dān )(🔤)尼斯(🔷)·欧(ōu )哈拉饰）(👕)和玛(mǎ )姬（艾(ài )玛·(🏜)罗伯茨饰）骗取畸形团的信(🈴)任，打入内部，目的是为(wéi )了夺(🦇)取畸(🙈)形(xíng )人(rén )的器(☔)官(guān )以卖钱(qián )；(👎)看(🌚)似无害(🥗)的艾(ài )(🔨)尔莎实(shí )则(zé )心(🕰)怀鬼胎，为了(📌)隐藏自己的(🚀)阴(yīn )谋不惜(📢)出卖(😾)甚至谋杀畸(📊)形人。在这诡异的畸形(xíng )秀(⚾)中，人们(men )不仅(jǐn )有着身(🍝)体(🐻)上的畸(🧜)形，更多的是内心的畸(🤣)形(xíng )(😤)……