故事(shì )背景设定在20世(🈴)纪50年(🤷)代。前德国歌舞演艺(yì )明星艾(ài )尔莎·马尔斯(🧟)（杰西(xī )(🤖)卡·兰格饰）组织了由一群畸形人组成的表演团(tuán )体，在佛罗里达州朱庇特市开展畸(jī )形秀。随(suí )着畸形秀的人气不断(duàn )下降，艾尔(ěr )莎为了重(chóng )新赢回观众，找来了长着两个头的连体(tǐ )人贝特和(🆙)多(🖍)特（莎拉·保罗(luó )森饰(🚽)）。畸形(xíng )(👛)秀成员主(🎦)要包括“龙(lóng )虾手”吉米·达林（伊万·彼得斯饰）、吉米的(💁)胡须茂盛(shèng )的(de )母(mǔ )亲艾瑟尔(ěr )（(🌲)凯(kǎi )(💕)茜(🈂)·贝(🐌)茨饰）、(👼)长着三(sān )个乳房的(🈸)“三奶(🛌)”德西蕾（安吉(♊)拉·贝塞特(🗒)饰）(🐣)等(děng )。本(běn )就处于(yú )社会底(👂)层(💼)的畸形(🀄)人(🎅)们(🚰)在(zài )(💻)遭遇来自(zì )(🈲)外在(🎦)压力(lì )的(de )同时(shí )，还不断遇到各种麻烦：连体姐(🐋)妹作为(😎)杀(shā )(🏌)人嫌疑犯(🕝)，被警方要求(qiú )带走调(😞)查；娇(jiāo )惯心理变态(🧗)的(🐁)富家(🤮)公子(⏸)丹迪(🗺)·莫特（芬·维(wéi )(🧜)特洛(luò )(✝)克饰）疯(fēng )狂追(zhuī )求(🔷)连体姐(jiě )妹，以(yǐ )(🚌)杀人浴血(📀)为乐；职业骗(🚇)子斯(sī )(🤥)坦利（丹(dān )(🔤)尼斯·欧(💽)哈拉饰）和玛姬（(📊)艾玛·罗伯茨(🈳)饰）骗取畸(jī )形团的信任(🥑)，打入内部，目(🥤)的是(shì )为(🥂)了夺(🦇)取畸形人的(🐆)器(qì )官以卖钱(qián )；看似(🧤)无害的艾(🔨)尔(ěr )莎(🗼)实则(zé )(🎴)心怀鬼胎，为了(📌)隐藏自己的阴谋不惜出(chū )卖(mài )甚(shèn )至谋杀畸形人(💅)。在这(zhè )诡异的畸(jī )形秀中(zhōng )(✡)，人们不仅有着身体(🐻)上的畸形(xíng )，更(gèng )多的是内心(xīn )的畸形……