故事背景设定在(⛓)20世(shì )纪50年代。前德国歌(🕙)舞演艺明星艾尔(🤳)莎(shā )·马尔斯（杰西(xī )(🤖)卡·兰(lán )格饰）(🤘)组织(zhī )了(le )由一群(🏉)畸形(🍑)人组成的表演团体(tǐ )，在佛(fó )罗(🌹)里达州(zhōu )朱(🥋)庇(🤷)特市开展(zhǎn )畸形秀。随着(zhe )畸形秀的人(rén )气不断下降，艾尔莎(📛)为(wéi )了重新赢回观众(zhòng )，找来(🐞)了(le )长着两(🏴)个头(📐)的(de )连体人贝特和多特(tè )（莎拉·保罗森(🏓)饰）(🎐)。畸形秀成员(yuán )主要包(bāo )括“龙虾手(shǒu )(🛃)”吉米·达林（伊万(wàn )(🕺)·彼(bǐ )得(😉)斯饰(shì )(🚩)）(🍹)、吉米的胡须茂(mào )盛的母(🈳)亲艾瑟(sè )尔（(🌲)凯茜(🈂)·(🚪)贝(🐌)茨(cí )饰(shì )）(💛)、长着三个(🏡)乳(rǔ )房的“三奶(nǎi )”德西蕾（(📯)安吉拉(👆)·贝塞特饰）等。本(běn )就处于社会(huì )底层(céng )的(🗄)畸形人们在遭遇来(🏚)自外在压(🍑)力的同时(🌥)，还不断(duàn )(💱)遇到各(gè )种(zhǒng )麻(😓)烦(fán )：(✒)连(lián )体(🏰)姐(jiě )妹作为杀人嫌疑犯(🕝)，被(bèi )警方要求(qiú )带走(🍄)调查；娇惯心理变态的富(fù )(⤴)家公子丹迪·莫特（芬·维特洛克(kè )饰(🗒)）疯狂追求连体姐妹，以杀人浴血为(🐑)乐；职业(yè )骗(piàn )子斯坦(tǎn )利(lì )（丹尼斯·(👮)欧哈拉饰(🍶)）和(🚮)玛姬（艾玛·罗(🔅)伯(🛀)茨饰）(👄)骗取畸形团的信(xìn )任(🥑)，打入内(⭕)部(bù )，目(🥤)的(🎑)是(shì )为(wéi )了(🔹)夺取畸形人的器官以卖钱；(👎)看似无害(hài )的艾(ài )尔莎实(shí )则心(xīn )怀(huái )鬼(🏟)胎(tāi )，为了(📌)隐藏(🔔)自己(jǐ )的阴谋不惜出卖甚至谋(móu )杀畸形人。在这诡异的畸形秀(xiù )中，人们(🧔)不仅有着身体(🐻)上(🈷)的畸(jī )形，更多的是内心的(de )畸(🤣)形(xíng )……