故(gù )事背景(jǐng )设定(dìng )在20世(🈴)纪50年代(dài )(👃)。前德(🚻)国歌舞(⛳)演艺明(míng )星艾尔(ěr )莎·(🥕)马尔斯（(🚴)杰西卡(kǎ )·(🕯)兰格饰）组织了由一群畸形人组成的(de )表演(🦇)团体，在佛(fó )罗里达(dá )州朱(zhū )(🥋)庇(🤷)特市开展畸(jī )形(💹)秀(📟)。随(suí )着畸(jī )形秀(xiù )的(💿)人气不断(duàn )下降，艾尔莎为了重(💏)新赢回观众(♌)，找来(lái )了长着两(🏴)个头的连体人贝特(🐖)和多特（莎拉·保罗(⏳)森饰）。畸形秀(🕕)成员主(zhǔ )要包(🚻)括“龙(🐂)虾(xiā )手”吉米(🧘)·达林（伊万·彼得(dé )(😉)斯饰）、吉米的(de )(💁)胡须茂盛的母亲艾瑟尔（凯茜·贝茨饰）(💛)、长着(🐅)三个乳房(💨)的“三奶(🛌)”德(dé )西(xī )蕾(lěi )（安吉拉·贝塞特饰）等。本就处于(yú )社会(huì )底(dǐ )层的畸形(xíng )人们在(💻)遭遇来(lái )自外在(🎦)压力(lì )的同时，还不断遇到各种麻烦：(✒)连体(tǐ )姐妹(👆)作为杀人(rén )嫌(xián )疑(🍄)犯(fàn )，被警方要(😀)求带走(zǒu )(🍄)调查；娇惯(guàn )(➗)心理(🕳)变(biàn )态的富家公子丹(dān )迪(dí )(🗺)·莫特（(🔝)芬·维(🧜)特洛克(🐩)饰）疯狂追求连体姐妹，以杀(shā )人浴(😄)血为乐；(🔡)职业骗(piàn )(🚇)子斯坦利（丹尼斯·欧(ōu )哈拉(🥐)饰）和玛姬（艾玛·罗(luó )伯(bó )茨饰）骗取畸形团的信(🈴)任，打入(rù )内部，目(🥤)的(de )是(📐)为(wéi )(🥂)了(🔹)夺(🦇)取畸形(👵)人的器官(👘)以卖钱；看似无(wú )(🔀)害的艾尔(🚁)莎实则心(xīn )怀(huái )鬼(🏟)胎，为了隐藏自己的阴(🗄)谋(móu )不惜出(🐂)卖甚(shèn )(📰)至谋杀畸形(xíng )(🐋)人。在(zài )这诡异的畸形秀(xiù )中，人们不(bú )(✝)仅有着身体上的畸形，更多(duō )的是内心的(de )(😣)畸形……