故事背景设定在(zài )20世纪50年代。前德(🚻)国歌(gē )舞演艺明(👺)星(⛳)艾尔莎·马尔斯（杰西卡·兰格饰(🗳)）组织了由一群畸(🥊)形(xíng )人组成的表(🐾)演团体，在佛罗里达州朱庇特市(shì )开(kāi )展(zhǎn )畸形(xíng )秀(xiù )。随着畸(🔈)形秀(xiù )的人(rén )气(qì )不断下降(jiàng )，艾尔莎为了重(💏)新赢回观众，找(zhǎo )(🥅)来了长(zhǎng )着两个头的连体(tǐ )(🔙)人(rén )贝(👄)特和多特（莎(🔥)拉·(🌸)保(📞)罗森饰(🚽)）(🎐)。畸形(xíng )秀成员主要(yào )包(bāo )括(🍺)“龙虾(👚)手(shǒu )”吉米(mǐ )·(💅)达林(lín )（伊万(🕺)·彼得斯(sī )饰(shì )）、吉米的胡须(xū )茂(mào )盛的(👅)母亲(qīn )艾瑟尔（凯(kǎi )茜·贝(bèi )茨饰）、长(zhǎng )着三(⛅)个(🏡)乳房的“三奶(nǎi )”德(🕵)西(xī )蕾（安吉(♊)拉·贝塞特饰）等。本就处于社会底层的(🗄)畸形人(rén )们在(💻)遭遇来自(zì )外在压(yā )力(lì )(🐞)的同时，还(🌔)不(🍢)断(💱)遇到(🔉)各(gè )种麻烦：连体姐妹作(🈵)为(wéi )(😎)杀人嫌疑(yí )犯，被警(🏃)方(fāng )要求带走调查；娇(🐺)惯心理变(💃)态(tài )的富(fù )家公子丹迪·莫特（芬·维特(🥖)洛(✝)克饰(shì )）疯狂追求连(🤼)体(💦)姐妹，以杀人浴血为乐(lè )；职(🏄)业骗(piàn )子(🎄)斯坦利（丹尼(ní )斯·欧(💽)哈拉(🥐)饰）和玛姬（艾(📂)玛(🚔)·罗伯茨饰）骗取(qǔ )畸形(xíng )团(tuán )的信任，打入(🔵)内部，目的(🎑)是为(🥂)了(le )(🔹)夺取畸(jī )(🙈)形人的器官以卖(🥟)钱(qián )(🐮)；看似无害的艾(🔨)尔莎(🗼)实则心怀鬼胎(tāi )，为了隐藏自(🍗)己(🗳)的阴(🗄)谋不惜(📢)出卖甚(shèn )至谋杀畸(📊)形人。在这诡异(🗣)的(de )畸形秀(xiù )中，人们不仅有着身体上的畸形，更多的(de )是内心的畸形……