故事背景设定(💪)在20世纪50年代。前德(dé )国歌(gē )舞演(yǎn )艺明星(xīng )艾尔莎·马(🕐)尔斯（杰西卡·兰格饰）组织了由一群(🏉)畸形人组(zǔ )成的表演团体，在佛(🐛)罗(luó )里达州朱(zhū )庇(bì )特市开展畸形秀。随着(zhe )畸(🔈)形秀的(de )人气不(🈺)断下降，艾尔莎为(wéi )了重(chóng )新赢回(🔷)观(guān )众，找(zhǎo )(🥅)来了长着两(liǎng )个头的连(lián )体人贝特和多特（莎(shā )(🔥)拉(lā )(🚡)·(🌸)保罗(luó )(⏳)森饰）(🎐)。畸形秀(🕕)成员主要包括“龙(🐂)虾(👚)手(🛃)”吉米·达林（伊万(wàn )·彼(bǐ )得(dé )(😉)斯饰(shì )）、吉米的胡须茂盛(🔮)的(👅)母亲艾瑟(sè )(🍯)尔(ěr )（凯(💕)茜·(🚪)贝(bèi )茨饰）、(👼)长着三个乳(rǔ )(✒)房(💨)的“三(🛃)奶”德西蕾（安吉(jí )拉(lā )·贝塞(🍉)特饰）等(děng )。本(běn )就处(😋)于(yú )社(⤴)会(huì )底层的畸形人(🎅)们在遭(🈹)遇(🐁)来自外在压(yā )力的同时，还(hái )不断遇(yù )(🌛)到各种(zhǒng )麻(má )烦：(✒)连体姐妹(mèi )作为杀(🏌)人嫌疑犯，被警方要求带走调查；(❔)娇惯(➗)心理变态的富(⤴)家公(gōng )子丹(🏽)迪·莫特（芬·维特洛(luò )(✝)克饰(🗒)）疯(☕)狂(🕎)追求连体姐妹(mèi )，以(🚌)杀人浴血为乐；职(🏄)业骗(piàn )子斯坦利（丹尼斯·欧哈(🚱)拉饰(🍶)）和玛姬（艾(📂)玛(mǎ )·罗(🔅)伯茨饰）骗取畸形(xíng )团(tuán )的(de )信任，打入内部，目(mù )的是为了夺取(😞)畸形人的器官(👘)以卖钱(qián )；看(🌚)似(🧤)无害(hài )(🥗)的艾尔(🚁)莎实则心怀鬼胎，为了隐藏自己(jǐ )的阴谋(móu )不(bú )惜出卖(mài )甚至谋杀畸形人(💅)。在这诡异的畸(🗂)形(xíng )秀(xiù )中，人(rén )(❄)们不仅(jǐn )(🎂)有着身体上的(🔪)畸形(xíng )，更多(duō )的(🚲)是内心的畸形……