故(gù )事背景设定(dìng )在(⛓)20世纪(jì )50年代。前德国歌舞(⛳)演艺明(👺)星(⛳)艾尔(ěr )莎·马(🕐)尔(ěr )斯（杰西(xī )卡·兰格饰）组(zǔ )织了由一群(qún )畸形人(rén )组(🛎)成的(de )表演团体，在佛(fó )罗里达州朱庇(🤷)特市开展(zhǎn )畸形(💹)秀。随着畸(🔈)形秀的人气不(bú )断下(xià )降(jiàng )，艾(🤥)尔(ěr )莎(📛)为(wéi )(🔤)了(👌)重新赢(🥤)回观众，找来了(le )长着(🔞)两个头的连体人贝特和多特(🔫)（莎拉(lā )(🚡)·保罗森(sēn )饰）。畸形秀成员(👗)主要包括“龙虾(👚)手”吉米·达(dá )林(❓)（伊(✖)万·(💑)彼得(dé )斯饰）、吉米的胡须(xū )茂盛的母亲艾瑟尔（凯(💕)茜(🈂)·(🚪)贝茨(🐱)饰(shì )(🖱)）、长(zhǎng )着(zhe )三(sān )个(gè )乳房的(de )“三(sān )奶”德(🕵)西蕾(lěi )（安吉拉·(🔍)贝(bèi )塞(🍉)特饰）等。本就处于(🎁)社(⤴)会底(dǐ )层(céng )的畸形人们(men )在遭遇来自外在压(yā )力的(de )同时(🌥)，还不(🍢)断(💱)遇到(🔉)各种麻烦：连(lián )体(🏰)姐妹作为(wéi )杀人嫌疑犯(🕝)，被警方(fāng )要求带走(🍄)调查；娇(jiāo )惯心理变态的富家公子丹迪(🗺)·莫特（芬·(😇)维特洛克饰(🗒)）疯狂追(zhuī )求连体(tǐ )(💦)姐(jiě )妹，以杀(shā )(🚩)人浴血为乐；职业(👚)骗子(zǐ )斯坦利(lì )（丹尼斯(🔷)·(👮)欧哈拉饰）和玛(mǎ )姬(📮)（(📊)艾(ài )玛·罗伯茨(cí )饰）骗(👻)取畸形团的(🧢)信任(🥑)，打(dǎ )入内部(bù )，目的是为了夺取畸(🙈)形人的器官以卖钱；看似无害的艾尔莎实则(🎴)心怀(huái )鬼(guǐ )胎，为了隐藏自己的阴谋不惜出卖(mài )甚至(zhì )谋杀畸形人。在(🌮)这(zhè )诡异的畸形(💴)秀中，人们不仅(🎂)有(🧑)着身体上(🈷)的畸(🧜)形，更多的(🚲)是内(nèi )心(xīn )的畸形(xíng )(😤)……