故事(shì )背(bèi )景设定在20世纪50年代。前德国(guó )歌舞演艺(💠)明星(xīng )艾(ài )尔莎·马尔斯（杰(jié )西卡·兰格饰）(🤘)组(🈁)织了(le )由一(yī )群畸形人(rén )组(zǔ )成的表演团体，在佛罗里达(🐨)州朱庇特市(🌪)开(kāi )展(🌼)畸形(💹)秀。随着畸形秀的人(🎥)气不断下降，艾尔莎为(🔤)了重新赢回(huí )观(👵)众(♌)，找来(🐞)了长(zhǎng )(🏃)着(🔞)两(🏴)个(🚲)头的连体人(🌱)贝特(tè )和多特(tè )（(💣)莎拉·保罗(luó )(⏳)森饰）。畸形秀成员主要包括“龙虾(👚)手”吉米(🧘)·达林(lín )（伊万(wàn )·彼得(dé )斯(🚤)饰）、吉米的(de )胡须(⏺)茂(🧥)盛的(👅)母(mǔ )(🈳)亲艾瑟尔(ěr )（凯(kǎi )茜·贝(🐌)茨饰(🖱)）、长着三个(🏡)乳(rǔ )房的“三奶”德西蕾(lěi )（安吉拉·贝塞(🍉)特饰）(🐣)等。本就处于(yú )社会(huì )底层的畸形人们在(💻)遭遇来自外在压力的同时(shí )，还不(🍢)断(💱)遇到各种(zhǒng )麻烦：连体(tǐ )姐妹作(🈵)为杀人(🏁)嫌疑犯(🕝)，被警方要(yào )求(qiú )带走调查；(❔)娇惯心理变态的富家公(gōng )子丹(dān )(🏽)迪·莫特（(🔝)芬·维特洛(luò )克(kè )饰）(😜)疯(fēng )狂追求连体(💦)姐妹，以杀人浴(yù )血为乐；职业(yè )骗子(zǐ )斯(🤥)坦利（(🐺)丹尼斯·欧哈(🚱)拉(lā )饰）和玛姬(📮)（艾玛·罗(🔅)伯茨饰）(👄)骗取畸形(🔢)团的信任，打(dǎ )入(🔵)内(⭕)部，目(🥤)的(🎑)是为(🥂)了(le )夺取畸形(👵)人的器官以卖(mài )钱；看(🌚)似无害的(🔹)艾尔莎(🗼)实则(zé )心怀(huái )鬼(guǐ )胎，为了隐藏自(zì )己(🗳)的阴(yīn )谋不惜出卖(mài )(😾)甚至谋(móu )杀畸形人。在这诡(🚠)异的畸(🗂)形秀中，人们不仅(jǐn )有着身体上(shàng )的畸形，更多的是内心(xīn )的畸形……