故事背(bèi )(👓)景(🙀)设定在(⛓)20世纪(🍄)50年代。前(qián )(🔔)德国歌(🕙)舞演艺(yì )明星艾(ài )尔莎·马尔(🐀)斯（杰西(xī )卡·兰格饰）组织了由(💹)一群畸形(xíng )人(👊)组成的(🚗)表演(🦇)团体，在佛罗里达州朱庇特市(shì )开展畸形(xíng )秀。随着(zhe )畸形秀的(💿)人气不断下降，艾(🤥)尔(⏲)莎为了重新赢(yíng )回(🔷)观众，找(zhǎo )来了长着两个(gè )头(tóu )的连体人贝特(tè )和多特(🔫)（莎(shā )拉·保罗(luó )森(sēn )(🏓)饰）。畸(jī )(🔲)形秀成(chéng )员主要包括“龙虾(xiā )手”吉米·达林(lín )（伊万·彼得斯饰）、吉米的胡须(⏺)茂(mào )(🧥)盛的(👅)母(mǔ )亲(qīn )艾瑟尔（凯茜·贝茨(🐱)饰）(💛)、(👼)长着(🐅)三个乳房(fáng )的“三奶(🛌)”德(🕵)西蕾(lěi )（安吉(jí )拉·贝塞特饰(🏆)）等(🌒)。本就处(😋)于社会底层的畸形(xíng )人们在(💻)遭遇来自外在(🎦)压(yā )力的同时，还(🌔)不(bú )断遇到各种(zhǒng )麻(má )烦：连(lián )体姐妹作为(😎)杀人嫌(xián )疑犯(🕝)，被(🌵)警方要(😀)求(qiú )带走调查；娇(jiāo )惯心(🥏)理(lǐ )变态的富家公子丹迪·莫(mò )特（芬(🐖)·维特洛克(🐩)饰）疯狂追求连体姐(jiě )妹，以(🚌)杀(shā )人浴血(xuè )为(🐑)乐；职(zhí )业(yè )骗(piàn )子斯(sī )坦利（丹尼斯·(👮)欧哈拉饰）和玛姬(📮)（(📊)艾(📂)玛·罗(luó )伯(bó )茨饰(shì )(😌)）骗取(🖼)畸形团(📓)的(🧢)信(🈴)任，打入(🔵)内部(bù )，目的(🎑)是为了夺取(😞)畸形人(🏐)的器官以卖钱；看似(sì )无害的艾尔莎(🗼)实则心怀(huái )鬼(🏟)胎，为(🙂)了隐藏自己的阴(yīn )谋不惜(xī )出卖甚(shèn )(📰)至谋杀畸形人。在(🌮)这诡异的畸(jī )(🗂)形秀中，人们不仅有着(🔦)身体(tǐ )上的畸形，更多(duō )的是内心的畸形……