故事背景设定在20世纪50年(🤷)代。前(🔔)德国歌舞演(yǎn )艺明星艾尔莎·马(🕐)尔(ěr )斯（杰西卡·兰格饰）组织了由(yóu )一群畸形人组(🛎)成的(🚗)表演团体，在佛罗里达州朱(zhū )庇特市开(kāi )展(zhǎn )畸形秀。随着(😝)畸形秀(🙎)的人(rén )气不断下降，艾尔莎为了重新赢(yíng )回观众，找(🥅)来了(le )长(🏃)着两个头的(🔎)连体人贝特(🐖)和多(duō )特（莎(🔥)拉(lā )(🚡)·保罗森(🏓)饰(🚽)）。畸形秀成员主(zhǔ )(🎦)要(yào )(📤)包括(kuò )“龙虾手(shǒu )”吉米·达林（伊(yī )(✖)万·彼得斯饰）、吉米的胡须茂(mào )盛的母亲(qīn )艾瑟尔（凯茜·贝茨饰(shì )）、长着三(sān )个乳房(💨)的“三奶”德(dé )西蕾（安吉拉·(🔍)贝(bèi )塞特饰）(🐣)等(🌒)。本就处(😋)于(🎁)社(shè )会(huì )底(👂)层的(🗄)畸形(🀄)人们在遭遇来自外(wài )在(zài )压力(🐞)的同时，还不断遇到各种麻烦：(✒)连(lián )体姐妹作为杀人(🏁)嫌(😇)疑犯，被(🌵)警方(fāng )要(😀)求带走调(😞)查(🖌)；娇(🐺)惯心(xīn )理变态(🧗)的富家公(🛰)子(zǐ )丹迪·(🗻)莫(📑)特（芬·维特洛(luò )克饰）疯狂(🕎)追求连体(tǐ )姐妹，以杀(shā )人浴血(📀)为(wéi )乐；职(zhí )业(yè )骗子斯(🤥)坦利(⏭)（丹尼斯(sī )·欧(ōu )哈拉饰）和玛(🈶)姬（艾(ài )玛·罗伯(🛀)茨饰）骗(👻)取(qǔ )畸形团的(🧢)信任(rèn )，打入内部(👋)，目的是(📐)为了(🔹)夺(duó )取畸形人的器官以卖钱；看似无(🔀)害(🥗)的(🔹)艾(🔨)尔莎实则(zé )心(xīn )怀(huái )(🤜)鬼(guǐ )胎，为了(📌)隐藏自己的阴谋(🎷)不(bú )惜出卖甚至谋杀畸形人。在这(🚁)诡异的畸(🗂)形秀中，人(rén )(❄)们不仅有(yǒu )着身体(🐻)上(shàng )的畸形，更多(duō )的(de )是内(nèi )心(xīn )的畸形……