故事背景设定(dìng )在(zài )20世纪(jì )(🍄)50年代。前德国(guó )歌舞演艺(yì )明星艾尔(🤳)莎·(🥕)马尔斯(sī )（杰西卡(kǎ )·兰格饰）组织了由一(💔)群畸(🥊)形人组成的表演团体，在佛罗里达州朱庇特市开展畸形秀。随(💯)着(zhe )畸形秀(🙎)的(de )人气不(🈺)断下(📧)降，艾尔莎为了重(chóng )新赢回(huí )观(guān )众，找(🥅)来(lái )(🐞)了长着两个(🚲)头的连体(tǐ )人(🌱)贝(bèi )(👄)特和(🆙)多特(tè )（莎拉·保(bǎo )罗森饰）。畸(jī )形秀成(chéng )员主要(📤)包(bāo )括“龙(🐂)虾(xiā )手”吉米·达(🤼)林（伊万·(💑)彼得斯(sī )饰）、吉米(mǐ )(❄)的胡(hú )须茂盛(🔮)的(👅)母亲艾瑟(🍯)尔(ěr )（凯(kǎi )茜·贝茨(cí )饰）、长(zhǎng )着三个(🏡)乳房(💨)的“三奶(🛌)”德(dé )西(xī )蕾(lěi )（安(ān )吉拉·(🔍)贝塞(sāi )(🍉)特(tè )饰）等。本就处于社会(🛺)底层的畸形人(🎅)们在遭遇来自(🈲)外在压(yā )(🍑)力的同(tóng )时，还不(bú )断遇(🌛)到各种麻烦(fán )：连体姐妹作为杀人(🏁)嫌疑(yí )(🍄)犯，被警方要求带走(zǒu )调(diào )查(🖌)；(❔)娇(jiāo )惯心(🥏)理(🕳)变态(tài )的富家公子丹(🏽)迪(🗺)·莫特（芬·(😇)维特洛克饰）(😜)疯狂追求(qiú )连(🤼)体(tǐ )姐妹，以杀(shā )人浴血为乐；职(zhí )业(👚)骗子斯(🤥)坦(tǎn )利（丹尼斯(🔷)·欧哈拉(lā )饰）和(🚮)玛姬（艾玛(mǎ )(🚔)·罗伯(🛀)茨饰）(👄)骗取(qǔ )畸形团(tuán )(📓)的(🧢)信(xìn )任(🥑)，打入内部，目的是为(🥂)了夺取畸形人的器官(guān )以卖钱；看似无害的艾尔莎实则心怀鬼胎，为了隐藏自(zì )己的阴谋不惜出卖(😾)甚至谋(móu )(💑)杀畸形(🐋)人。在这诡异的畸(🗂)形秀中，人们不仅有(🧑)着身体上的畸形(xíng )，更多的(🚲)是(shì )内心(🈁)的畸形……