故事背景(jǐng )设定在20世纪50年代。前德国歌舞(wǔ )演艺明(👺)星艾(🏯)尔莎(🎋)·马(🕐)尔斯(🧟)（(🚴)杰(🧣)西(🤖)卡(kǎ )(⚾)·(🕯)兰格饰(shì )）组织了由(💹)一群畸形人组成的表演团体，在佛罗(🌹)里达州(zhōu )朱(zhū )庇特市开(💅)展畸形秀。随着畸形秀的人气不断下降，艾(ài )尔(ěr )莎为了重新(xīn )赢回(huí )观(👵)众，找来了长着(zhe )两个头的连体人贝特(tè )和多特(🔫)（莎(shā )拉·保罗森饰(🚽)）。畸(jī )形秀成员(yuán )主要包(🚻)括“龙虾(xiā )手(shǒu )”吉(👩)米·达林（伊(yī )万·彼(bǐ )得(dé )斯饰）、吉米的胡(🈺)须茂盛的(de )(👅)母亲艾瑟(🍯)尔（(🌲)凯茜(qiàn )·贝茨饰）、长(😲)着三个乳房的“三奶”德西蕾（安(ān )吉(jí )拉·贝塞特饰）(🐣)等。本就(📦)处于社会底(dǐ )层的畸形(🀄)人(rén )(🎅)们在遭遇来自外(wài )在压力(lì )的(de )同时，还不(🍢)断遇(🌛)到各种麻(😓)烦(fán )：连(🔷)体姐(🐋)妹作(zuò )为(wéi )杀人(rén )嫌疑(yí )犯，被警方要(😀)求带走(zǒu )调(diào )(😞)查；(❔)娇惯心理变态的富家(jiā )公子丹(dān )迪·莫特（芬·维特洛克(kè )饰）疯狂追求连体姐妹，以杀人(rén )浴血(📀)为乐；职业骗子斯坦(📘)利(⏭)（丹尼(🤨)斯(🔷)·欧哈拉(🥐)饰）(👕)和玛(mǎ )姬（(📊)艾玛(mǎ )(🚔)·罗伯茨饰）骗(piàn )(👻)取畸形(🔢)团的(🧢)信任(rèn )，打(🤥)入内部(bù )，目(mù )(🥤)的(de )(🎑)是为(wéi )了(🔹)夺取畸形人(🏐)的器(☔)官以卖(🥟)钱；看似无害的(🔹)艾尔莎实则(zé )(🎴)心怀(huái )鬼胎，为了(le )隐藏自己的阴(🗄)谋不惜出卖甚至(🈳)谋杀(➕)畸形人。在这诡异的畸形秀(⚾)中，人(rén )(❄)们不仅有着(zhe )身(shēn )体上的畸形，更多(🔰)的是(shì )内心的畸形……