原(🌠)东北抗联团长老邱在艰苦卓(zhuó )(🍩)绝的条件下抗击日寇(kòu )多年，与组织失散后，他(🐉)辗转(🌰)加(🍖)入了八路军江东军分(📿)区。国(guó )民党滇军278团一直受到中央军(jun1 )(👑)排挤，团长宋云杰忍无可忍决(jué )定率(lǜ )部投奔八路军。军区领导知情(✖)后(🙁)派(pài )遣(🚸)熟(🖍)悉当地(dì )情况的老邱与政委罗(🚢)天静(📎)接应有意投(tóu )(🌚)诚(📯)的部(bù )队。途中罗天静不幸(xìng )牺牲，临(lín )终前托(tuō )付(fù )老邱完成任务(wù )。老邱(qiū )(🙄)与(㊙)当年(🙀)救过的龙(lóng )万虎(hǔ )兄妹联手解决(jué )(🧤)了滇军(jun1 )的军(jun1 )火与(💠)粮草问题，帮助滇(🐀)军成(🚴)功起义。老邱率(lǜ )领滇军到(💝)莲花(huā )县改(🥊)编，却因(yīn )接替政委(😊)和抗联(🏻)时(shí )期(🌹)历史(🐨)问题被停职调(diào )查。莲花县守军与(🔈)滇军产(💿)生误(wù )会(huì )，险(📧)些刀(dāo )(😙)兵相见，老邱及时出现(xiàn )化(♌)解矛盾。部队改编(🚲)期(qī )间，国民党特(tè )务策划部(💣)队反水，老邱(qiū )巧施(shī )妙计揭(👛)露真相(👗)，稳(wěn )定军心(🔪)。老(lǎo )邱严格(👩)执(🧘)行党(dǎng )(🤼)的政策(cè )，对(💑)部队(duì )进行耐(nài )心(xīn )细致的改造(zào )工作(🔮)，滇军经过(guò )洗礼，由军(jun1 )阀(🐌)气息(xī )(🖱)浓厚的(de )旧军队转化为(wéi )听(🙅)党(dǎng )指挥、战斗力强、受众拥(🏗)戴(dài )(🍉)的(de )部队。