1934年，美国。沙尘暴。一名名(míng )叫(🕋)本·霍(huò )金(🛍)斯的逃犯在一(🎺)个流(liú )动(dòng )嘉年华(huá )中找到了避难所，嘉年(😧)华中还(🌫)有(👋)一(yī )名(🎲)塔罗牌读(dú )(🏇)者和(📼)她患有精(jīng )神(shén )分裂症/心(xīn )灵感应(🎡)的(de )母亲、一名盲人(rén )心(🛹)理学家、一(yī )名(🛺)大胡子女士和连体双胞胎等。嘉年(nián )华(🕕)的所有者(zhě )是(🔊)一个(gè )神(shén )(🚢)秘而隐秘的管(🥁)理(🌚)者，他们(men )对年轻的霍金斯有所图(㊗)谋，因为这个男孩(✋)隐(yǐn )藏(cáng )着一项尚(🌞)未开发的(de )天赋(💪)：他可以(yǐ )(🈴)治愈跛子(🤷)，使(shǐ )死人复活(🕙)——但需要付出代价。本还发现自己(jǐ )被神秘的预(yù )言梦(❕)境(jìng )所(💹)困扰，他(🍑)与加利福(🚗)尼亚(yà )州的(de )卫理公会牧(⛏)师贾斯汀·克罗兄弟分享了这些梦境。贾斯汀(tīng )兄(🈺)弟通(📧)过(guò )梦境确信自己正在遵循(xún )上帝的旨意，并(bìng )开始实践(jiàn )(📐)自(zì )己非凡(🌱)的才(cái )能，尽管(guǎn )传教士的计(⏳)划越来越(🍁)多地导致(😳)令人不安和悲惨的(👚)后果。在这(zhè )(💅)个(gè )“最后(✖)的魔法(🎴)时代”，本·霍(❄)金斯和贾斯汀·克(kè )罗正(zhèng )走(zǒu )向一场善(shàn )(🚪)与恶之(🖱)间(💛)的巨大(dà )(🐅)冲突(🏡)，尽(💨)管目(mù )前尚不清楚这(zhè )些人将站在哪一(🍉)边。