1934年(⛲)，美国。沙尘(🏽)暴。一(🔼)名(míng )名叫本(běn )·霍金斯(sī )(🔱)的(de )逃犯在(zài )一个流动嘉年华中找到了避难(nán )所，嘉年华中还有一名(🎲)塔(tǎ )罗(❣)牌(🌗)读者(♑)和她患有精(jīng )神分裂(liè )症(zhèng )/心(🤷)灵感应的(de )(🕖)母亲、一名盲人(rén )心(xīn )理(🚉)学(xué )家、一(yī )(🕌)名大胡子(zǐ )女(🥞)士和连体双胞(bāo )胎等。嘉年华(🕕)的所有者(zhě )是一(💞)个神秘(mì )(🌙)而(ér )隐秘的管理者，他们对年(nián )轻的(de )霍金(jīn )斯有所图谋(🥎)，因为(wéi )这个男(nán )孩隐(yǐn )藏着(🙌)一项尚未开发的(🙀)天赋：他可以(🈴)治(🍄)愈跛子，使死人(rén )复活——但(dàn )需要付(🏯)出代价。本还发现(xiàn )(🧣)自己被神秘的预(🤘)言(🈁)梦境所(💹)困扰(rǎo )，他与加利福尼亚州(😊)的(de )(🈸)卫理(lǐ )公会牧师(🐨)贾斯汀·克罗兄弟分享(📟)了这些梦境。贾(jiǎ )斯汀兄弟通过梦境确(⏲)信自己正在遵循上帝(dì )(♌)的旨意，并开始(shǐ )实践自己(jǐ )非凡(fán )的才能，尽管传(🔥)教士的(de )计划(huá )越来越多地导(🕕)致令(👗)人不安和(🍺)悲惨的(de )后果(⏺)。在(🧘)这(zhè )个(gè )“最后(✖)的魔(💑)法(fǎ )时(😉)代”，本(běn )·霍(huò )金斯和贾(🧥)斯汀(👅)·克罗(🔬)正走(zǒu )向一场善与恶之间的巨大冲突(tū )，尽管目(mù )前(🛃)尚(🛌)不清楚(🎞)这(🚓)些人将站在哪一边。