1934年，美国(guó )。沙尘暴(bào )。一(🔼)名名叫本·霍金斯的(🕰)逃犯(fàn )(🤴)在一(yī )(🎺)个(🔧)流(🎗)动嘉(🆖)年华中找到了避(bì )难(🗼)所，嘉年华中还有一名塔罗牌读(dú )者(zhě )(♑)和她(😎)患有(yǒu )精神分裂症/心灵感应的母亲、一名盲(máng )(🔲)人(🥄)心(🛹)理学(🏐)家、一名大胡子女士和连体双胞胎等。嘉年(nián )华的所有者是一(yī )个神秘而隐(yǐn )秘的管理者，他们(men )(⏯)对年(🖲)轻(qīng )(🔢)的霍(huò )金斯(🌑)有所图谋，因为(🗞)这个男孩隐藏(cáng )(🏂)着一(🤠)项尚(shàng )未开发(fā )的天赋：他可以治愈(yù )跛(bǒ )子(zǐ )，使死人(🚻)复(fù )活——但需要付出代价(🥕)。本(🐀)还发现自己(⚾)被神秘的预言(yán )梦境所(💹)困(kùn )扰，他(tā )与(yǔ )加利福尼(ní )亚(yà )(🦇)州的卫理公会牧师贾(jiǎ )斯汀·克罗兄(🌼)弟分(💹)享了这些梦境。贾斯汀兄弟通过梦境确信(📛)自己正在(📸)遵(🥤)循上帝的(de )旨意，并(bìng )开(kāi )始(🏴)实(shí )践自己非凡的(de )(👄)才能，尽(jìn )管传教士的(📞)计(⏳)划越来越(yuè )(🍁)多(🔲)地(👛)导致(😳)令(lìng )(👗)人不安和悲惨的后果(guǒ )。在这(zhè )个“最后的魔法时代”，本·霍金斯和(hé )贾斯汀·克(kè )罗正走(🔍)向一(💕)场善与(🐌)恶之(🖱)间的巨大冲突，尽管(guǎn )目前(qián )尚不清楚这些人将站(👆)在(zài )(🔍)哪(nǎ )一(yī )边(🗒)。