江湖(hú )艺人变(biàn )脸王(wáng )（朱旭 饰）孑然一(yī )身(🕋)，以船为家，因恪守传男不(bú )传女、传内不传(chuán )外之祖规，一(yī )(💤)手绝活(huó )面(miàn )临失传。在(zài )活(huó )观音(yīn )梁素兰(lán )（(🖲)赵志(🐿)刚 饰(shì )）惜才提点下(xià )，变脸王终生传承(🛹)衣钵(🏐)之愿(🐖)。他用五(wǔ )(🎿)枚大(🥞)洋买下机灵(líng )的狗娃（周任莹 饰(😱)）。初时(💞)祖(⏺)孙(🚢)相处(📎)融洽(🚣)，一场(🌚)出街意外(wài )却(què )令狗娃女(nǚ )儿身暴(bào )露。恼怒的(de )变脸王(wáng )(📙)意欲赶走(🏂)狗(gǒu )娃，拗(🌞)不过其苦苦相(💪)求，遂改(gǎi )自称(chēng )“老(🤷)板”，两人(🤲)依旧搭伙卖艺(⛳)。朝夕(xī )相(xiàng )处间(jiān )，变脸王虽欣慰(🌮)于狗娃孝顺(shùn )懂(💝)事，碍于(🥊)其女娃身(💍)份并不(🦇)传(😊)授变(➡)脸(🏻)绝活。按捺(nà )不住(zhù )好奇的狗(🌼)娃夜半(📟)偷看(💯)脸谱，失手引发船火，两人栖身(shēn )(⏲)之所(suǒ )烧毁殆尽(jìn )。狗娃自感无颜，悄然(rán )离去，但心(🔙)中始(shǐ )终(🐖)感念变脸(💣)王的恩情(qíng )(📞)。却不知(🎐)，这份(fèn )恩(🕕)情(😳)有(yǒu )一日需要她(tā )以(🐂)命相报，变脸绝活(❓)也终因此得以流传…… 本片曾获第16届金(🔬)鸡奖最(zuì )佳导(🈂)演奖，第9届东京国际电影节最佳(jiā )导演(🍾)奖、最佳男演员奖等多项国(guó )内外奖项(xiàng )。