江湖艺人变脸(liǎn )王（朱旭 饰(shì )）孑然一身，以(🕟)船为(wéi )家(jiā )(🔱)，因恪守传男不(bú )传女(🆖)、传内不(🌰)传外之祖规(guī )，一(yī )手(😧)绝活面(🌫)临失传。在活(🌗)观音梁(liáng )素兰（赵(zhào )志刚 饰）惜(xī )才(cái )提(🛍)点下，变脸王终(zhōng )生传承衣钵之愿。他(tā )用五枚大洋买下(🍮)机灵的狗娃（周(🐶)任莹 饰）。初时祖孙相(🌙)处(chù )融(róng )洽(🚣)，一场出街意(yì )外却令狗(🔢)娃(❔)女儿身暴露。恼(nǎo )怒的变脸(🙂)王(wáng )意欲(✋)赶(🐑)走狗娃，拗不(🙄)过其(qí )(👓)苦(kǔ )苦(🙉)相求，遂改自称(chēng )(⛏)“老(lǎo )板”，两(liǎng )人依旧搭(dā )伙(huǒ )卖艺。朝(cháo )夕(xī )相处间(🐀)，变脸王虽欣慰于狗娃(🤘)孝顺懂事，碍(ài )(🏉)于其女(nǚ )娃身(shēn )(💍)份并不传授变脸绝(🐛)活。按捺不住(🤷)好奇(🌪)的(de )狗(🌼)娃夜(💹)半(📟)偷看脸谱，失手引发船火，两(🔍)人栖(qī )(🤥)身之所烧(👌)毁殆尽(🥤)。狗娃自(zì )感无(🐞)颜，悄然离去，但(dàn )心中(zhōng )始终感念变(biàn )脸王(🔥)的恩情。却(què )不(🚽)知(🎐)，这份(fèn )恩情有一日需(🚻)要她(🔪)以命相报，变脸绝活也(📬)终因此(cǐ )得(dé )以流传…(🍹)… 本片曾获第(🔮)16届(🐈)金鸡奖最佳导演奖，第9届东京国际电影节最佳(jiā )导演奖、最佳男演(♊)员奖等多项(xiàng )(🗒)国内外奖项(xiàng )。