本剧根据亚(⛳)瑟(sè )王与魔(⛳)法师梅林(🥕)的故事(🧟)改编，由BBC威尔士电视台(💹)与Shine影(💍)视公司共同出品。在梅林（科林·(👧)摩根 Colin Morgan 饰）成(chéng )为了降龙者(zhě )的(👎)一年后，乌瑟派(🤳)遣亚(yà )瑟率领军(😛)队搜(🥈)寻莫(🍏)根(gēn )娜的下落，而(🤫)把(bǎ )莫根娜带回(huí )了卡美洛(luò )王国。而此时的莫根娜已不再(🐊)是从(cóng )前(🧖)的(de )莫根娜(nà )了，她如(👉)今(🤖)已是(shì )(🚞)安插(chā )在卡(kǎ )(🎆)美洛王国内(nèi )的奸(🐊)细(xì )，企图(👶)削弱卡美洛王国的核心势(🚄)力及杀死乌瑟。莫根(🙎)娜(📦)邪恶的计划(huá )屡次被梅林阻止，而(🐁)在无(wú )形中(zhōng )成(🍑)为(wéi )了(🛳)梅(méi )林(lín )的对(🌔)手。再一次(cì )偶然(rán )的事故中得知(👆)了她(tā )(😎)其实是乌瑟的(🧚)亲生女(nǚ )儿，有权推翻乌瑟(🐺)及亚(yà )瑟(🕳)来(lái )继承卡(kǎ )美(🤮)洛王国的王位，在姐姐(jiě )莫高斯(sī )的帮助下(xià )，莫根娜(nà )利用各(🍀)种(🥩)手(🚌)段企(🦋)图陷害(🐑)亚瑟等人(👚)，而(ér )亚瑟的未(wèi )来以及王国的未来将陷入水深火(huǒ )热之中……