本剧根据亚瑟王与魔法师梅林(🥕)的(🕐)故(gù )事改编(biān )，由BBC威尔士电视(shì )台与Shine影视公(🐾)司(🦇)共同(🈸)出(➡)品。在(🤠)梅林（科林(lín )·摩根 Colin Morgan 饰）成(🌸)为了(le )降龙者(🌮)的一(yī )年后，乌瑟派(pài )(🤳)遣亚(🃏)瑟率领军队搜寻莫根娜(nà )的(de )(💘)下落，而(🤫)把(😕)莫根娜带回(huí )了卡美洛王(wáng )国(🕠)。而(🛒)此(cǐ )时的莫根娜(🌟)已不(🛥)再是(shì )从(cóng )前(🧖)的莫根娜了(🔘)，她如今已是安插(😳)在卡(kǎ )美(🖨)洛王国内(nèi )的(de )奸细，企图(👶)削弱(ruò )卡美洛(luò )王国(guó )的核心(🚹)势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶(è )的计划屡(lǚ )次被(bèi )(🌻)梅林(🎅)阻止，而在无形(🈶)中成为了梅林(lín )的(🌳)对手。再(zài )(🌛)一(yī )次(⚡)偶然的事故中得(🐋)知了她其(qí )实是乌瑟(sè )的(🧚)亲(🌵)生女儿(ér )，有(♉)权(quán )(🍄)推(😞)翻乌瑟及亚瑟来(lái )继(jì )承卡美(měi )洛王国的王(🗻)位，在姐姐莫(mò )高斯的帮(bāng )助下，莫根娜利(lì )用各种手段(duàn )企(🦋)图陷(xiàn )害亚瑟等人(rén )，而亚瑟的(⏭)未来以及王国的未来将陷(xiàn )入(🈶)水深火热之中……