本剧根据亚瑟王与魔法(fǎ )师梅(🎋)林的故事改(gǎi )编(🧣)，由BBC威(🗳)尔士电视台与(yǔ )(💔)Shine影视公(🐾)司(🦇)共(😊)同出品。在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了(le )(🍐)降(jiàng )龙(🧔)者的一年后，乌瑟派(pài )遣亚瑟(🛫)率领军队搜寻莫根(gēn )娜(🤙)的下落，而(🤫)把(bǎ )莫根娜(nà )(💽)带回(🌄)了卡美(měi )洛王(😫)国。而(🛒)此时的莫(😫)根(gēn )(😇)娜已不再是从前的(🌥)莫根娜了，她(tā )如今已是安(ān )插在卡(🎆)美洛王国内的奸细，企(⛹)图削弱卡美洛(👐)王(💙)国的核(hé )心势力(🤩)及杀(shā )(😍)死(sǐ )(🏥)乌(wū )瑟(sè )。莫(⏫)根娜(nà )邪恶的(de )计划屡次(cì )被(🌻)梅(méi )林阻止，而在无形中成为(wéi )了梅(méi )林的对手。再一次偶(ǒu )然的事故中得(dé )知(zhī )(👆)了她(😎)其(qí )实是乌(wū )瑟的亲(qīn )生(shēng )女儿，有(yǒu )权推翻(🖌)乌瑟及亚瑟来(lái )继承(🐁)卡美洛王国的王位(📑)，在姐(jiě )姐莫高斯的帮(🗒)助(zhù )下(☕)，莫根娜利(lì )用各种手(shǒu )(🚌)段(duàn )企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及(jí )王国的未来将(jiāng )陷入水(shuǐ )(📮)深(📊)火热(rè )之(🏜)中……(🈳)