本剧根据亚(⛳)瑟王与魔法(fǎ )(🏯)师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视(shì )台与(yǔ )(💔)Shine影视公司共同出品。在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰(shì )）成(chéng )为了降龙者(zhě )的一年后(😓)，乌瑟派(🤳)遣(qiǎn )亚(🃏)瑟率领军(😛)队搜寻莫根娜的下落，而把(😕)莫根娜带回了卡美洛(🆕)王国。而(ér )(🛒)此时的(de )莫根(gēn )娜已不(bú )再是从前(qián )的(de )莫(mò )(❣)根(🕶)娜了，她(🚖)如今(🤖)已(♿)是(🚞)安插在卡美(měi )洛(luò )王国(guó )内的奸细，企(qǐ )(⛹)图削弱卡美(Ⓜ)洛王(💙)国(☔)的核心势(shì )力及杀(shā )死(sǐ )乌瑟。莫根娜邪(xié )恶的计(🛺)划(huá )屡次被梅林阻止，而在(🏚)无(🈲)形(🈶)中(zhōng )成为了梅林的对(duì )手(shǒu )。再一(🔉)次偶然的事(shì )故(🔷)中(zhōng )得知了她其实是乌(🍄)瑟(🕝)的(🧚)亲(🌵)生(🏃)女儿(😀)，有权推翻乌瑟(sè )及(➗)亚(yà )瑟来(💃)继承(🐁)卡美洛王(wáng )国的王位(wèi )，在(zài )姐姐莫高斯的帮助下，莫根(🔷)娜利用(📜)各种手(🚌)段(duàn )企图陷害亚瑟等(🏄)人(rén )，而亚瑟的(de )未来(🔤)以及(jí )王国的未来将(jiāng )陷入水深火热(rè )之中……