本剧根(gēn )据亚(yà )瑟王与(yǔ )魔法师梅林的故事(🧟)改编，由BBC威尔士电视(shì )台与Shine影视公司共(gòng )同出(➡)品。在梅(🐑)林(🖥)（科林·摩(🐼)根 Colin Morgan 饰）(🏉)成为了(🍐)降龙者的一年(🚹)后，乌瑟(⏩)派(🤳)遣亚(🃏)瑟(sè )率(📛)领(lǐng )军队搜(🥈)寻莫根娜的下落，而把莫(mò )根(gēn )娜带(dài )回了卡美洛王国。而此时的(de )莫根娜已不(bú )再是从前的莫根娜了，她(🚖)如今已是安(ān )插(chā )在卡美洛王(🐔)国(🔦)内的奸细(📻)，企图削(🍩)弱卡美洛王国的核(hé )心势力(lì )及(🐎)杀死乌瑟(sè )。莫(mò )根(gēn )娜(📦)邪恶(è )的计划屡次被(bèi )(🌻)梅林阻(zǔ )止，而在无形中成为了梅(🤺)林的对(duì )手。再(zài )一次偶然(rán )的事(shì )故中得知(👆)了她其实(shí )是乌(🍄)瑟的(de )(🧚)亲生女儿，有权推(😞)翻(fān )乌瑟(🐺)及(jí )亚瑟来(💃)继承卡(kǎ )美(měi )洛王(⏸)国的(de )王位，在姐姐莫高(🥖)斯(sī )的帮助下，莫根(gēn )(🔷)娜利(💦)用各种手段企图(tú )陷害亚瑟(🔡)等人，而亚(🤥)瑟的未(wèi )来以及王(wáng )国(guó )的未(🥐)来(🍶)将(jiāng )(👕)陷入(🈶)水(shuǐ )深火热之中(🔅)……(🈳)