魔术大师(shī )陆幻奇（陈(chén )强 饰）在阔别(🃏)祖(zǔ )国二(èr )十五年后，于1962年返回上(🐉)海(🛤)。1937年，在闵行戏院表(👋)演魔术(🎏)的(de )陆幻奇突(tū )(📼)遭横(héng )祸，伪警长（李天济 饰）觊觎陆妻(💆)美色，诬陷陆(🏐)用的道具手(📞)枪是“私(🗑)藏军火”。陆妻(qī )被逼自杀(shā )后，陆把小(🔊)儿阿(ā )(⏺)毛(🚢)托咐给好友王(wáng )小(xiǎo )六子（程之(😞) 饰(🔢)），只身逃亡海外(🥎)，一晃二(èr )十五年过去了(🙌)。当年(🌞)的(de )阿毛如今叫张(⛓)志(zhì )诚（韩非(⛏) 饰），是公(🚻)交车上(shàng )的售票员(⛳)，而回(🎋)到(dào )(🥕)上海(🐀)陆(lù )幻(🚴)奇(🧣)乘座的(🕯)第一(👣)辆(liàng )交通工具就(jiù )是儿子的共(👊)交车，无奈父(😊)子(🈸)相(xiàng )逢不(bú )相识。而(ér )陆(🥋)在(zài )车上遗(💅)失(shī )的(de )行包被志诚打(dǎ )开，发现了当年的魔术用(yòng )道具手(shǒu )枪(qiāng )，他下班(🔷)后即送往杂(zá )技团寻找失主。陆(lù )见(jiàn )物思(👄)人(rén )(🐖)，不忍回想悲(bēi )惨往事，他把魔术枪送给了志诚。王(wáng )小(xiǎo )六(🐂)子后来见(👩)到这把手枪(qiāng )，顿然大悟......