故事发生(shēng )在民国初期，廖(liào )思成（刘小(xiǎo )锋(fēng ) 饰）和(hé )方天翼(yì )（张若(ruò )昀 饰(shì )）是(🥈)富(🐉)商顾(gù )汉森(sēn )收养(🗼)的义子，两人和顾(👋)汉(hàn )森的亲生(🌗)女(🏇)儿顾(📼)婷（吴(🖲)婷 饰）一同长大，彼(🎡)此之间情谊十分深(shēn )厚。从黄埔军校毕(bì )业(yè )之后，廖思(🍮)成(chéng )前往日本(běn )(🖍)深造，在(🕕)此期间，他(tā )邂(💞)逅了美丽的日本女子大(📯)岛由(yóu )美（章雯淇 饰）(🌑)，两(liǎng )人相知相(xiàng )(💻)恋(🗞)，无(wú )奈九一八(bā )事(shì )变(biàn )(🤠)爆发(🌞)，廖思(sī )成告(🙉)别了爱(ài )人，回到了祖(zǔ )国。那一边，勇敢聪慧的(de )方天翼深受(🕐)戴笠（吴秀波 饰）的喜(🤘)爱和(❕)信赖(lài )，戴(🏉)笠赋予了他(tā )“黑(hēi )狐”的(de )代号，隐(🌹)藏在此假面(🤷)之下(🌪)，方天翼在顾婷(💯)和(😝)同(🔈)僚俞(yú )梅(💿)（李曼 饰）的帮助(zhù )下，同(👌)日本人和(🔷)汉奸斗智斗勇，可实际上，俞梅和(🌱)廖(liào )思成(chéng )一样，是(🔥)隶(lì )属于中(⏳)国(guó )共产党的地下党(😳)员。