故事发生在民国(🐽)初期，廖思成（刘小(🃏)锋 饰）和方天翼（张(🍥)若(🎺)昀 饰）是富(fù )商顾(gù )汉(🍖)森(sēn )收养(🗼)的义子，两人(rén )(📿)和顾汉森(🎲)的亲生(🌗)女(nǚ )儿顾(📼)婷（吴婷(⚫) 饰）一同长(zhǎng )大(🗄)，彼此(cǐ )之间(jiān )情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之(zhī )后，廖思成前往日本深造，在(🕕)此(🤯)期间，他(🔊)邂(💞)逅了(le )美(🌙)丽的日本女(nǚ )子大岛(dǎo )由(🛑)美(⏯)（(😞)章雯淇 饰(shì )），两人相知相(💻)恋(liàn )，无奈九(✋)一(yī )八事变(🤠)爆发，廖思成告(🙉)别了(le )爱人，回到(⛏)了(le )(🥫)祖国(guó )。那一边，勇敢(gǎn )聪慧的方(fāng )天翼(🎋)深受戴笠（吴秀波 饰(shì )）的喜爱和信(xìn )赖，戴笠赋(🍑)予了他“黑(🐾)狐”的代号，隐藏在(zài )此(👪)假面(miàn )之下，方(🌼)天翼在顾婷(💯)和(hé )(😝)同僚俞梅（李曼 饰）的帮助下(xià )，同(tóng )日本人(🥤)和(🔷)汉奸(jiān )斗智斗勇，可(🔞)实际上，俞(yú )梅和廖思成(chéng )一样(yàng )，是(shì )隶属于中国(guó )共产(🎐)党的地下(xià )党员。