故事发生在民国初期，廖思成（刘小(🃏)锋 饰(shì )(🕟)）(🕸)和方天翼(🤢)（张若昀(yún ) 饰）是富商顾(gù )汉森收养的义(🥩)子(zǐ )，两(liǎng )人和顾汉森的亲(qīn )(❣)生女(🏇)儿顾(gù )(📼)婷（吴(wú )婷 饰）一同长大，彼此(cǐ )之间情谊十分深厚(hòu )。从黄(huáng )埔(pǔ )(🐖)军(🕌)校(xiào )毕(bì )业之(zhī )后，廖(liào )思成前(qián )往日本深(shēn )造，在此期(😱)间，他(tā )邂逅(⏺)了美丽的(de )日(🚣)本(běn )女子大(dà )岛由美（(😞)章雯淇 饰(shì )(🦗)）(🌑)，两人相(🥎)知(zhī )相恋，无奈九一八事变(🤠)爆发，廖思成告别了(le )爱人，回到了(le )祖(🤷)国。那一边，勇敢聪慧的方天翼深受戴笠（吴秀(🤖)波 饰）(👣)的(🗳)喜爱(ài )和(hé )(❕)信赖(lài )，戴笠赋(🍑)予了他“黑(🐾)狐”的(de )代号(🏻)，隐藏在此假面(🤷)之下，方天翼在顾婷和(😝)同僚俞梅（李(🐡)曼(🈺) 饰）的帮助(⏲)下，同日(💏)本人(rén )和(hé )汉奸斗智斗勇，可实际上，俞(🌂)梅和廖思成一(🖍)样，是(shì )(🔥)隶属于中国(🏓)共产党的地下党(dǎng )(😳)员。