故事发生(shēng )在民(✒)国初(🥇)期(qī )，廖思(🐌)成（刘小锋 饰）和(hé )方天翼（张(🍥)若昀(yún )(🔧) 饰）是富商顾(🌰)汉森收(shōu )养(yǎng )的义子(zǐ )(💤)，两(liǎng )(🎾)人(rén )和顾(👋)汉森的亲生女(nǚ )儿(ér )顾婷（吴婷 饰）一(👑)同(tóng )长大(🗄)，彼此(cǐ )之间情(qíng )谊十分深(shēn )厚。从黄埔军校毕业之后，廖思(sī )成前往日(rì )本(běn )(🖍)深造，在此期间，他(tā )邂逅了美(měi )丽的日本女(🥁)子大岛(🚨)由美(⏯)（章雯淇 饰），两人(㊗)相知相恋，无奈九一(🐑)八事(shì )变爆发，廖(㊙)思成(chéng )(🙀)告(🙉)别了爱人，回到了祖国(👃)。那一(yī )边，勇敢(gǎn )聪(💠)慧的(de )方天翼(yì )深受戴笠（吴秀(xiù )(🤖)波 饰）的喜爱(🈁)和信赖，戴笠赋予(yǔ )了他“黑狐”的代(➡)号，隐(🌹)藏在此(cǐ )(👪)假面之下(xià )，方天翼(💹)在顾婷(tíng )和同(tóng )僚俞梅（李曼 饰）的(de )帮助下，同日本人(rén )和(🔷)汉奸斗(dòu )智斗勇(🍽)，可实(🏴)际上(📐)，俞梅和廖思(sī )成(🆙)一样，是(shì )隶属于中国(🏓)共(🚽)产党的(🔲)地下(🕕)党员。