故事发(fā )生在民国初期，廖思成（刘小锋(🕋) 饰）和方天翼(🤢)（张若昀 饰(shì )）是富商顾汉(hàn )森收养的义(🥩)子(zǐ )，两人(📿)和(🌫)顾汉(hàn )森的亲生女儿(♑)顾(📼)婷（吴婷 饰(shì )）一同(tóng )长(zhǎng )大，彼此之(🕯)间情(qíng )谊十分深(🥄)厚(hòu )。从黄(huáng )埔(🐖)军校(xiào )毕业之后，廖思成前往日本深造(zào )(🐶)，在(zài )此期间，他邂(💞)逅了(🚢)美(měi )丽的日(rì )本女子大(📯)岛由美(⏯)（(😞)章雯(wén )淇 饰），两人相(🥎)知相(💻)恋，无奈九一八事变(biàn )爆发，廖(㊙)思成告(🙉)别(bié )(💪)了(le )(⛓)爱(ài )(🎾)人，回(huí )到了(le )祖国。那一边，勇(yǒng )敢聪慧(👺)的方(🏯)天翼深受戴笠（吴(🧣)秀(xiù )(🤖)波(⚾) 饰）的喜爱(ài )和信赖，戴笠(🥊)赋予了他“黑狐”的代号，隐(yǐn )藏(cáng )在(zài )此假面(miàn )之下(🌪)，方天(tiān )翼在顾婷(💯)和同僚(liáo )(🏒)俞梅（李曼 饰）的帮(bāng )助下，同日(💏)本(📸)人和汉奸斗智斗(dòu )(🐞)勇，可(kě )实(shí )际上，俞梅和廖思成一样，是隶属于中国(guó )共(gòng )产党(🍁)的地(👛)下党员。