故(🌠)事发生在民国初期，廖思成（(🔼)刘小锋 饰(🕟)）(🕸)和方天翼（张(zhāng )若(ruò )昀 饰）是富(🐉)商顾汉森收养的义子，两人(rén )和(🌫)顾汉森的亲(qīn )生女儿(ér )顾婷（(🚤)吴婷 饰(shì )）一同长大，彼此之间情(qíng )谊十(shí )分深(🥄)厚。从黄(huáng )埔军校毕业之后(hòu )(🥞)，廖思(sī )成(✖)前往日本深造(zào )，在(🕕)此(🤯)期间，他邂逅(hòu )了美(🌙)丽的日本女子大(dà )岛(dǎo )由美(měi )(⏯)（章(zhāng )雯淇 饰(🦗)），两(🌊)人相(🥎)知相恋，无(wú )奈九(✋)一(🐑)八事变(biàn )爆(bào )发(fā )，廖思成告(🙉)别了(⛓)爱人，回到了祖国。那一边，勇敢(😍)聪(💠)慧的方(fāng )天翼(🎋)深受戴笠（吴(🧣)秀波(bō ) 饰）(👣)的喜爱和信赖，戴(dài )笠赋予(👊)了(le )他“黑狐”的(de )代号，隐藏在(🐨)此假面(miàn )之下(🌪)，方天翼在顾(gù )婷和同僚俞梅(méi )（李(🐡)曼 饰）的(de )帮助(⏲)下，同日(💏)本(běn )(📸)人和汉奸斗智斗勇(yǒng )，可实际上，俞梅(méi )(🔙)和廖思成一样(yàng )，是隶属于(📞)中国共(gòng )(🚽)产党的地下党(😳)员。