故事发(🔨)生在(zài )民国初(chū )期，廖思(🐌)成（刘小锋 饰(🕟)）和方天翼（张若昀 饰(shì )(🎹)）是(shì )富商顾汉森收养(yǎng )的义(yì )子(💤)，两人和顾汉森的亲(qīn )生(🌗)女儿顾婷（吴婷(⚫) 饰）一同长大，彼此(cǐ )之间情(qíng )谊十分深(🥄)厚。从(🏐)黄(🚥)埔军校毕业之后，廖思成前往(😻)日(rì )本深造(🐶)，在此期(😱)间，他邂逅(⏺)了(le )美丽的日本女子大岛由美（章雯(🔢)淇(❔) 饰），两人相(xiàng )知相(xiàng )恋(liàn )，无奈(🔝)九一八事变(🤠)爆发，廖(liào )思(sī )成告别(💪)了爱(ài )人，回到了(🥫)祖(zǔ )国(guó )。那(nà )一(🚻)边，勇(⛳)敢聪慧的方天翼深受戴笠（吴秀波 饰(shì )）(👣)的(🗳)喜爱和(hé )信赖，戴(dài )(🏉)笠赋予了(le )他“黑狐”的代号，隐(yǐn )藏(⛏)在此假面(🤷)之(zhī )下，方(🌼)天(🚶)翼在(📟)顾(gù )(🐩)婷(tíng )和同(tóng )(🔈)僚俞梅（李(lǐ )曼(màn ) 饰）的帮助下，同日本人和(hé )汉奸斗(💸)智(zhì )(🥅)斗勇(🍽)，可实际上(shàng )，俞梅和廖思(🐖)成一样，是(🔥)隶属于中(zhōng )国共(gòng )产党的地下党员。