江湖艺(🔨)人变(⛲)脸王（朱旭(xù ) 饰）(🍩)孑然一身，以船(chuán )为家(jiā )，因(🤢)恪守(🍥)传男不传(chuán )(🎹)女、(🥈)传(🐉)内不传外(wài )(🔬)之祖(zǔ )(🗼)规(guī )，一手(shǒu )绝活面临(👋)失传。在活观音梁(liáng )(📼)素兰（(🖲)赵志(🐿)刚(🕔) 饰）惜才提点下，变脸(liǎn )王终生传承(🛹)衣钵之愿。他用(yòng )五(wǔ )枚大(dà )洋买(mǎi )下机灵(líng )的狗娃（周(zhōu )任莹 饰）。初时祖孙相(xiàng )处融洽(qià )，一场(chǎng )出街意外却令狗娃女(💱)儿身暴露。恼怒的(de )变脸(🙂)王意欲(✋)赶走(zǒu )狗娃，拗不(🙄)过(㊙)其苦苦相求，遂改自称“老板(bǎn )”，两人依旧搭(😍)伙卖艺。朝夕相处(🕐)间(🐀)，变脸王虽欣慰于(👣)狗娃孝顺懂事，碍于其女(👊)娃身份并不传授(shòu )变脸绝活。按捺不住(🤷)好奇的狗娃(wá )夜半偷看(kàn )脸(😝)谱(pǔ )，失手(shǒu )引发船火，两人(😙)栖身之所烧(👌)毁(huǐ )殆尽(🥤)。狗娃(wá )自感(🥅)无(🐞)颜(yán )，悄然离去，但心中(zhōng )始终感念变脸王(wáng )的恩(🌸)情(qíng )。却不知(zhī )，这份(fèn )恩情(qíng )(😳)有(👗)一日(📤)需(xū )(🚻)要她以命相报，变脸绝(jué )活也终(zhōng )因此(💑)得以流传…… 本(běn )片曾获第16届(jiè )金鸡奖最佳导演奖(🐌)，第(🖱)9届(👼)东京国际电(diàn )影(💨)节最佳(jiā )导(dǎo )演奖(jiǎng )、最(zuì )(🚓)佳(📯)男演(♊)员(👆)奖等(děng )多项国内外奖(jiǎng )项。