魔术大师(shī )陆幻(✒)奇（陈强(qiáng ) 饰）在阔别祖国二十五年(🔱)后，于1962年返回(huí )上(🐉)海。1937年(nián )(🐮)，在闵行戏(📿)院表演魔术的陆幻奇突遭(zāo )(😎)横祸，伪(🐿)警长（李天济 饰(shì )）觊觎(👁)陆妻(qī )(💆)美色(🔲)，诬陷陆用的道(dào )(🕌)具(🛺)手(shǒu )枪是“私藏(😚)军火”。陆(lù )妻被逼自(zì )杀后(🤯)，陆(lù )把(🤷)小儿阿毛(máo )托(🌙)咐给好友王(wáng )小六子（程之 饰），只(🦗)身逃亡海(hǎi )外，一晃二(èr )十五年(nián )过去了。当年(🌞)的阿毛如今叫张志诚（韩非(fēi )(⛏) 饰）(👃)，是公交车上的售票员，而回到(🥕)上(🕐)海陆幻(huàn )奇乘座的第一辆交(jiāo )通(tōng )工具(💝)就是儿子的共(gòng )交(🛎)车，无(🐾)奈父子相(➡)逢不(bú )相识。而陆在(zài )车上(shàng )遗失的行包被志诚打开，发(fā )现(🎥)了当年的(📧)魔(mó )术(shù )用道具(📛)手枪，他下(xià )班(🔷)后(👵)即送(💸)往杂技(🍽)团寻找(🏴)失主。陆见物思人，不忍回(💣)想悲惨(cǎn )往(wǎng )事(⏳)，他(🚽)把魔术枪送给了志诚(chéng )。王小(xiǎo )(🔪)六子后来见到这(zhè )(💅)把手枪，顿然大悟......